presta atención a estos tres temas – .

Almacenamiento de energía, semiconductores y transformación digital: por qué se puede esperar un crecimiento económico allí.

Covid-19, la guerra en Ucrania, incertidumbres en el suministro de energía: el mundo se ha enfrentado recientemente a una serie de eventos y desarrollos inesperados. Esto no solo generó incertidumbre, sino que también ofrece oportunidades para el crecimiento económico. Frank Schwarz, gestor de cartera de MainFirst Asset Management, señala tres temas en los que los inversores deberían centrarse debido a la situación actual.

1. Innovaciones en opciones de almacenamiento: transporte, baterías y fuentes de energía renovable en aumento
“El proceso de descarbonización está pasando de un ecosistema unidimensional a un ecosistema multidimensional a medida que los mercados de capital, las empresas y los gobiernos amplían sus esfuerzos de sostenibilidad a una gama más amplia de tecnologías limpias”, explica Schwarz. Después de las fuentes de energía renovables, el sector del transporte entra en escena porque es el segundo mayor emisor de CO2, y las innovaciones van en aumento aquí. Los vehículos eléctricos e híbridos están ganando cuota de mercado y se están promoviendo políticamente aún más debido a su importancia para el cambio climático. “Es por eso que las baterías y las materias primas necesarias para ellas serán aún más importantes en el futuro”, dice Schwarz.

Las baterías también están cobrando importancia en el sector energético: se presta especial atención a la energía eólica y solar, para las que la posibilidad de almacenamiento de energía está cambiando las reglas del juego. “Al igual que en 2011, cuando se aceleró el cambio a las energías renovables tras el accidente nuclear de Fukushima, la guerra en Ucrania marca un punto de inflexión crucial para el sector energético mundial y especialmente para el europeo”, explica Schwarz. “Junto con el enfoque continuo en la descarbonización, esto significa que el próximo ciclo de inversión estará marcado por una creciente importancia de las fuentes de energía renovable”.

2. Semiconductores: la demanda está aumentando en toda la cadena de valor
“Los procesadores de hoy son una piedra angular de la economía global y su importancia política y económica también está creciendo”, predice el administrador de fondos Schwarz. Asia produce actualmente del 75 al 80% de los chips del mundo, con Taiwán, Corea del Sur, China y Japón a la cabeza. “No menos del 92% de los procesadores con transistores menores a 10 nanómetros son producidos exclusivamente por TSMC en Taiwán, el otro 8% proviene de Samsung en Corea del Sur”, dijo el experto. “Esto pone a Taiwán en la vanguardia política y a la empresa TSMC en la vanguardia económica”.

Schwarz espera un gran potencial de crecimiento a lo largo de toda la cadena de valor del mercado de semiconductores innovadores debido a su creciente importancia tecnológica y, por lo tanto, económica. A pesar de los recientes cambios macro y geopolíticos, que llevaron a un debilitamiento de la demanda a corto plazo, el crecimiento a largo plazo de la industria de los semiconductores se mantiene intacto, gracias a la creciente participación del silicio en los equipos terminales.

3. La transformación digital cambia el gasto comercial y permite ganancias de productividad
En la era digital, los procesos dependen de una enorme potencia informática y generan enormes cantidades de datos. “Ya sea aprendizaje automático o inteligencia artificial (IA), se necesitan nuevas soluciones de software para procesar de manera eficiente este flujo de datos”, dijo Schwarz. “Dado que la seguridad juega un papel fundamental aquí, es probable que la ciberseguridad esté en el centro de la innovación en esta década. Podemos esperar un mayor desarrollo continuo porque constantemente surgen nuevos desafíos. “La inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden influir en la tendencia hacia un hardware más barato en la construcción de redes y centros de datos”, dice el administrador del fondo. “Esto podría conducir a cambios significativos en la proporción de gastos corporativos en hardware, software y servicios”, dice. “La inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden, por lo tanto, impulsar la productividad, lo que puede beneficiar el crecimiento económico, la rentabilidad, el retorno del capital y las valoraciones de activos”.

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