(ABM FN) Los mercados bursátiles europeos se dirigen a una apertura ligeramente a la baja el miércoles. IG pronostica una ganancia inicial de 49 puntos para el DAX alemán, un plus de 21 puntos para el CAC 40 francés y un aumento de 8 puntos para el FTSE 100 del Reino Unido.
Las acciones europeas cerraron al alza el martes, ayudadas por la recuperación de las acciones de UBS y otros bancos tras el rescate de Credit Suisse durante el fin de semana.
Los bancos abrieron el camino. “La recuperación en los bancos indica que hemos encontrado una base para el corto plazo, ya que la confianza regresa lentamente después de la volatilidad de los últimos días y los rendimientos de los bonos se recuperan después de las grandes pérdidas de la semana pasada”, dijo Michael Hewson, analista de CMC. mercados.
“Si la calma realmente ha regresado al mercado depende del resultado de la reunión de política monetaria del banco central estadounidense mañana por la noche y de la evolución del sector financiero”, dijo Simon Wiersma, gerente de inversiones de ING.
El estratega de Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, cree que la Fed no subirá las tasas esta semana debido a la agitación que rodea al sistema bancario.
Sin embargo, las mayores preocupaciones sobre el riesgo de contagio en el sector bancario parecen haber desaparecido, según Wiersma. “Y creemos que es correcto. La causa de los bancos que se metieron en problemas es de un orden completamente diferente a la de la crisis financiera”, dijo el experto de ING. “Y con las valoraciones actuales, las oportunidades también se presentan en un sector con problemas”.
También según RBC Capital Markets, las recientes caídas en el precio de las acciones de los bancos europeos ofrecen nuevas oportunidades de compra. Kepler Cheuvreux también sigue siendo positivo en el sector.
La herramienta FedWatch de CME mostró el martes que el 83,4 por ciento del mercado espera una subida de tipos de 25 puntos básicos. Y el 16,6 por ciento espera que las tasas de interés se mantengan entre 4,50 y 4,75 por ciento.
Hewson de CMC Markets cree que la Fed subirá las tasas en 25 puntos básicos. “De lo contrario, la Fed corre el riesgo de enviar el mensaje de que está más preocupada por la estabilidad financiera que por la inflación”. No se recomienda en absoluto un recorte de tasas, según Hewson.
Las noticias económicas llegaron de Alemania y del mercado inmobiliario de EE.UU.
El componente de expectativas del índice de confianza alemán ZEW cayó de 28,1 en febrero a 13,0 en marzo. Se esperaba una caída menos pronunciada a 17,8. El índice del estado actual de las cosas también cayó ligeramente, a 46,5 negativos desde 45,1 negativos un mes antes.
Noticias de la compañía
Thyssenkrupp cerró con un alza del 4,5 por ciento después de que Handelsblatt informara que el grupo está trabajando con Goldman Sachs en una posible venta de la siderúrgica.
RWE espera que los resultados en 2023 estén bajo presión en comparación con el año anterior, pero se debe aumentar el dividendo. RWE cerró con un alza del 1,4 por ciento.
El lunes, la Comisión Europea aprobó la adquisición de VOO y Brutélé en Bélgica por parte de Orange. El comité anunció esto después de completar una investigación en profundidad. La acción cerró 1.2 por ciento en verde.
S&P Global Ratings rebajó la perspectiva de UBS a negativa el lunes con una calificación A sin cambios. Sin embargo, los inversores piensan cada vez más que UBS ha hecho un trato excelente con la adquisición de Credit Suisse. La acción, que cayó un 15 por ciento en las operaciones matutinas del lunes, cerró con una modesta ganancia el lunes y agregó otro 12 por ciento el martes.
Euros STOXX 50 4.181,60 (+1,51%)
STOXX Europa 600 446,37 (+1,33%)
DAX 15.195,34 (+1,75%)
CAC 40 7.112,91 (+1,42%)
FTSE 100 7.536,22 (+1,79%)
SMI 10.792,58 (+1,40%)
AEX 736,18 (+0,98%)
BEL20 3.685,24 (+1,49%)
FTSE MIB 26.554,33 (+2,53%)
ÍBEX 35 9.049,40 (+2,45%)
ACCIONES AMERICANAS
Wall Street abre ligeramente a la baja el miércoles, según los futuros estadounidenses.
Los mercados bursátiles de EE. UU. cerraron al alza el martes, respaldados por un creciente optimismo sobre el sector bancario con fuertes ganancias para los bancos regionales, incluido First Republic Bank.
Las declaraciones tranquilizadoras de las autoridades financieras mundiales crearon confianza. Wall Street parece encaminarse a dos días consecutivos de ganancias, el primero desde el colapso del Silicon Valley Bank hace dos semanas.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. también aumentaron considerablemente nuevamente, ya que los inversionistas están menos seguros de que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés nuevamente pronto, en medio de los temores de una recesión económica.
La ministra de Finanzas, Janet Yellen, dijo el martes que el gobierno podría intervenir para proteger a los depositantes en otros bancos si los reguladores ven el riesgo de una corrida bancaria. El lunes, los reguladores europeos trataron de calmar a los inversionistas en bonos después de que la fusión de emergencia de Credit Suisse con UBS dejara los bonos de capital central del banco en problemas amortizados a cero. El regulador bancario EBA afirmó que en la eurozona, este tipo de bonos Tier 1 adicionales no tienen una posición subordinada a las acciones.
“El mercado de valores no está valorando una crisis bancaria en toda regla”, dijo Seema Shah de Principal Asset Management. “No hay pánico entre esos inversionistas y eso es muy importante”. Los índices en Nueva York ya cerraron en positivo el lunes, después de que UBS se hiciera cargo de su colega del sector en dificultades, Credit Suisse, el domingo.
El foco de los inversores está volviendo a la reunión de dos días de la Reserva Federal, con la decisión sobre la tasa de interés el miércoles por la noche. El conocido inversionista activista Bill Ackman, de Pershing Square, pidió a la Reserva Federal que detenga sus aumentos de tasas, mientras que Tesla y el CEO de Twitter, Elon Musk, incluso quieren ver un recorte de 50 puntos básicos el miércoles.
Sin embargo, una gran mayoría del mercado espera un aumento de la tasa de 25 puntos básicos a un rango de 4,75 a 5,00 por ciento. Mucha atención también se centrará el miércoles en las previsiones de tipos de interés de la Fed, o “diagrama de puntos”, y cuántos aumentos de tipos son probables este año. En diciembre, los encargados de formular políticas del banco central aún esperaban una tasa de interés promedio de 5,10 por ciento en 2023 y 4,10 por ciento en 2024.
Hubo noticias económicas sobre el mercado de la vivienda. Las ventas de viviendas en EE. UU. aumentaron considerablemente en febrero, un 14,5 por ciento. Esto fue considerablemente más alto de lo esperado.
Noticias de la compañía
Las acciones de los bancos estadounidenses subieron. JPMorgan y Goldman Sachs ganaron alrededor del 2,5 por ciento, Morgan Stanley más del 3,5 por ciento.
Las acciones de First Republic Bank incluso subieron casi un 30 por ciento, a pesar de que el precio sigue siendo casi un 90 por ciento más bajo que hace un mes. La semana pasada se anunció que 11 bancos importantes en los EE. UU. están inyectando $ 30 mil millones en la Primera República enferma y se pueden agregar más. Western Alliance y PacWest, dos bancos medianos que han estado bajo presión en las últimas semanas, también subieron entre un 15 y un 20 por ciento. Todavía son la mitad más bajas que un mes antes.
La adquisición por parte de UBS, en condiciones favorables y con el apoyo del banco central suizo, se ve cada vez más positivamente. UBS cerró con un alza del 12 por ciento en Wall Street, como lo hizo en Zúrich más temprano ese día.
Tesla subió un 8 por ciento. Moody’s elevó la calificación a Baa3. Esto significa que Tesla ha perdido su llamado estatus de chatarra y, según Moody’s, la empresa es casi digna de inversión nuevamente.
Índice S&P 500 4.002,87 (+1,30%)
Índice Dow Jones 32.560,60 (+0,98%)
Nasdaq Compuesto 11.860,11 (+1,58%)
ASIA
Los mercados bursátiles asiáticos subieron el miércoles.
Nikkei 225 27.482,10 (+2,0%)
Compuesto de Shanghái 3.258,67 (+0,1%)
Hang Seng 19.594,02 (+1,7%)
MONEDAS
El euro/dólar se cotizaba a 1,0771. Al cierre de los mercados bursátiles de EE. UU. el martes, el par de divisas aún cotizaba en 1.0769 y al cierre de los mercados bursátiles europeos había 1.0774 en los tableros.
USD/JPY Yen 132,41
EUR/USD Euro 1,0771
EUR/JPY Yen 142,62
AGENDA MACRO:
00:00 Precios de viviendas existentes ocupadas por sus propietarios – febrero (NL)
06:30 Confianza del Consumidor – Marzo (NL)
06:30 Inversiones – Enero (NL)
08:00 Precios al consumidor y al productor: febrero (Reino Unido)
12:00 Solicitudes de hipotecas – Semanal (EE. UU.)
3:30 PM Existencias de petróleo – Semanal (EE. UU.)
19:00 Reserva Federal – Decisión de tipos de interés (EE. UU.)
7:00 p. m. Reserva Federal: gráfico de puntos y economía. estimaciones (EE. UU.)
19:30 Reserva Federal – Explicación de la decisión de tipos de interés de Powell (EE. UU.)
NOTICIAS DE LA COMPAÑÍA:
00:00 Tencent – Cifras Q4 (Chi)
Por: ABM Financial News.
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