por Michael Elkins
UBS reiteró su recomendación de compra de Nvidia (NASDAQ:NVDA) y elevó el precio objetivo de las acciones a 315 dólares desde 270 dólares después de una conferencia sobre tecnología GPU organizada por la empresa.
El evento contó con cientos de paneles y presentaciones que abarcaron desde conocimientos generales hasta aspectos tecnológicos más técnicos. Los analistas de UBS escucharon a algunos participantes, quienes destacaron el vínculo entre NVDA y el avance de la inteligencia artificial (IA).
NVDA ha creado corredores de capacidad en la nube muy necesarios en los últimos trimestres, anunció ~2200 millones de dólares en prepagos a varios CSP, así como una nueva oferta de nube DGX en el último balance. La solución parece estar ganando terreno entre los clientes. Durante su panel con los clientes de DGX Cloud, NVDA declaró que “los teléfonos han estado sonando sin parar” desde que se anunció el producto, y muchos de esos clientes hicieron cola para obtener acceso anticipado a la plataforma.
También hubo varias sesiones dedicadas a los avances en el entrenamiento y la inferencia de modelos de lenguaje extenso (LLM), con un enfoque en los esfuerzos para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la precisión. Entre las diversas vías que se están explorando para mejorar el entrenamiento y la eficiencia de la inferencia se encuentra la cuantificación con formatos numéricos de menor precisión. Específicamente, hubo varias sesiones que discutieron los beneficios de usar FP8 (coma flotante de 8 bits) para entrenamiento e inferencia, un enfoque que no era factible antes del soporte nativo de NVDA para FP8. Esta es una ventaja significativa para NVDA sobre AMD considerando el cambio de la industria hacia el entrenamiento y la inferencia FP8.
La IA generativa también sirve como herramienta fundamental para el desarrollo de vehículos autónomos L3/L4+.
Los analistas escribieron en una nota: “El poder detrás de DRIVE Sim de NVDA proviene del uso de IA generativa y Omniverse, lo que le permite entrenar modelos usando datos del mundo real capturados de sensores y convertirlos en modelos 3D sintéticos (gemelos digitales) para probar. . . Además, el nuevo chip DRIVE Thor de NVDA integra la funcionalidad AV en un solo SoC para clústeres digitales, infoentretenimiento y asistencia al conductor para un desarrollo más eficiente e iteraciones de software más rápidas”.
Poco después del evento, UBS elevó sus estimaciones de ingresos del centro de datos al actualizar su modelo. En términos de ingresos para el segmento de centros de datos, los analistas se mantienen por debajo de Wall Street en el año fiscal 23, pero muy por encima del mercado en el año fiscal 24. Los modelos de UBS estimaron los ingresos y las ganancias por acción del 1T24 en $6480 millones/$0,95, con ingresos estimados para el 23/24 fiscal y las ganancias por acción en $29,800 millones/$4,70 y $4,70 $42,400 millones/$7,24 (desde $29,110 millones/$4,54 y $39,750 millones/$6,53).
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Las acciones de NVDA terminaron la sesión de negociación del lunes con una caída del 0,93%.
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